本片由蔡澜编剧，何梦华导演在南洋拍摄的灵异电影。故事发生在南洋，青年沈元的亡父与林亚峇为生死之交。沈父曾在林的背上刺有神秘图案；后林为保护女儿中月而杀了人，被判死刑。林被处死前，让沈把图案描下，此图案

西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击，人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年，赚了钱回来，用上了摩托车，引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒